SMARTBooks
Tartalomjegyzék
A QUiCK ↔ SMARTBooks integráció célja, hogy a QUiCK-ben feldolgozott/könyvelt szállítói számlák adatokkal és számlaképpel együtt automatikusan megjelenjenek a SMARTBooksban, kiegészülve költséghellyel, címkékkel és – költségkategória esetén – főkönyvi számmal. Az adatok percenként frissülnek. A partneradatok a fájl alapján, a NAV-nál és a Számlázz.hu-nál megszokott módon rögzülnek. A számlaképek a Dokumentumtár / Beszállítói számla mappába kerülnek.
Mit tud az integráció?
Automatikus feladás: a QUiCK-ben feldolgozott számlák automatikusan érkeznek a SMARTBooks-ba.
Részletes adatszinkron: számlakép + költséghely, címkék, költségkategóriánál főkönyvi szám is átadásra kerül.
Gyakori frissítés: az adatok percenként kerülnek szinkronizálásra.
Partneradat-kezelés: a partneradatok a fájl alapján, a NAV/Számlázz.hu logika szerint rögzülnek.
Előfeltételek
QUiCK API-kulcs (a QUiCK-ben generálva).
SMARTBooks jogosultság az Adminisztráció / Cég menü beállításához.
(Ha használtad) NAV-os szállítói adatfogadás kezdő dátumának törlése – a QUiCK kapcsolat nem használható ezzel párhuzamosan.
Beállítás lépései
QUiCK – API kulcs létrehozása
Cégeim → adott cég fogaskerék → API tokenek → Új token létrehozása.SMARTBooks – QUICK SZÁLLÍTÓI SZÁMLA IMPORTÁLÁS
Adminisztráció → Cég → QUICK szállítói számla importálás:
QUICK API kulcs: illeszd be a QUiCK-ben generált kulcsot.
QUICK szállító számla adatfogadás kezdő dátum: töltsd ki (nélküle nem jön létre a kapcsolat).
Quick kapcsolat tesztelése gombbal ellenőrizd.
Tipikus hibaüzenet: „Nincs jogosultsága a művelet végrehajtásához.” → API-kulcs ellenőrzése.
(Opcionális) feldolgozási módok beállítása
Tételsoros feldolgozás: NAV-os tételek szerint érkezzenek az adatok.
Automatikus rögzítés: a számlák automatikusan a Pénzügy / Szállító számla menübe kerülnek; ennek hiányában manuálisan, az Adatfeldolgozó központban kell feldolgozni.
Működési logika (adatáramlás – röviden)
QUiCK-ben feldolgozás → számla Feldolgozott státusz.
Automatikus feladás → SMARTBooks Adatfeldolgozó központ:
Automatikus rögzítés bekapcsolva: a számlák a „Feldolgozásra vár” státuszból automatikusan Feldolgozott státuszba kerülnek és megjelennek a Pénzügy / Szállító számla menüben.
Manuális feldolgozás: a „Feldolgozásra vár” (sárga jelölés) sorokat kijelölés után a Feldolgozás gombbal kell betenni a Pénzügy / Szállító számlába.
Hiba esetén: „Feldolgozás sikertelen” státusz; javítás után újra Feldolgozás.
Módosítások kezelése: a SMARTBooks jelöli a Módosulás időpontját; a frissített adatok eseteit a rendszer külön kezeli (többek között: még nem feldolgozott számlák friss adattal mennek tovább; feldolgozott, de nem módosított számla törlődik és újra feldolgozódik; lila jelölés, ha a SMARTBooks-ban történt utólagos változtatás stb.).
Limitációk és specialitások
NAV-os szállítói adatfogadással nem kombinálható (a kezdő dátumot törölni kell).
Aktív QUiCK-kapcsolat mellett nem érkeznek Számlázz.hu-ból számlaképek a SMARTBooks-ba.
Címkék limitje: 5 db kerül átvételre; a többit manuálisan kell rögzíteni.
API-kapcsolat megszakadása esetén futtasd újra a Quick kapcsolat tesztelése gombot.
A QUiCK-ből érkező adatok nem tartalmaznak helyesbítő/érvénytelenítő kapcsolatokat, illetve előleg–végszámla összekapcsolást; ezeket kézzel kell kezelni (előlegszámlát Új előleg számlaként rögzítsd).