QUiCK Link

Cél és kontextus#

A hiánypótlás a könyvelőiroda és az ügyfél közötti együttműködés legtöbb súrlódást okozó pontja: a könyvelő oldalán időigényes összeállítani, az ügyfél oldalán könnyű félretenni. A Link ezt az egyetlen munkafolyamatot oldja meg, végig:

1. A könyvelő beilleszti a nyers forrásszöveget a stúdióba (napló-sorok, kivonat, e-mail, jegyzet).

2. Az AI ebből tételekre bontott, típussal és súlyossággal ellátott, ügyfélnek szóló hiánylistát készít.

3. A könyvelő átszerkeszti a tételeket (cím, leírás, súlyosság, válasz-mód), majd egy kattintással linket készít.

4. Az ügyfél a linket regisztráció és belépés nélkül nyitja meg, jellemzően mobilon, és tételenként válaszol.

5. A feltöltött fájl közvetlenül a QUiCK-be kerül: bejövő számlaként vagy a dokumentumtárba. A Link nem menti a feltöltött fájlokat saját adattárba.

6. A könyvelő a stúdióban követi a beérkezett válaszokat, és lezárja a listát.

Az eredmény: a hiánypótlás elkészítése másodpercek kérdése, a válaszadás egyetlen link, a beérkező bizonylatok pedig azonnal a QUiCK megfelelő moduljában landolnak — külön adminisztráció nélkül.

Hiánylistát létrehozni és kezelni QUiCK-fiókkal lehet: a belépés QUiCK-fiókkal (OAuth) történik, és a Link alkalmazásnak engedélyezve kell lennie a fiókon. A hiánylistát megkapó ügyfélnek azonban nincs szüksége QUiCK-fiókra vagy regisztrációra.

Architektúra egy mondatban: a Link Lovable-lel fejlesztett frontend, amely a QUiCK éles backendjével dolgozik. Saját adatbázisa nincs — sem listát, sem felhasználói adatot nem tárol, és a feltöltött fájlokat sem menti saját adattárba; minden adat, jogosultsági döntés és fájl a QUiCK-ben él. Ebből következően a Linkre a QUiCK adatvédelmi és adatbiztonsági protokolljai vonatkoznak (részletek az Adatkezelés és biztonság fejezetben).

Funkciók#

Belépés és hozzáférés#

• Könyvelő: kizárólag QUiCK-fiókkal lép be (OAuth) — nincs külön regisztráció, jelszó vagy e-mail alapú fiók. Egy könyvelő több céget is kezelhet; a céglista a QUiCK-fiókból érkezik.

• Link alkalmazás engedélyezése: ha a QUiCK-fiókon a Link nincs engedélyezve, a felület ezt konkrét hibaüzenettel jelzi.

• Ügyfél: a lista megnyitásához nem kell regisztrálnia és belépnie — a hozzáférés egyetlen megosztási link. Ez független attól, hogy az ügyfélnek van-e QUiCK-fiókja. A link birtoklása a teljes listához hozzáférést ad (olvasás, válasz, feltöltés); erre a felület a továbbküldés előtt külön figyelmeztet.

Hiánylista generálása AI-val#

• Forrásszöveg: nyers szöveg, beillesztéssel (fájlfeltöltés bemenetként nem támogatott). Egyszerre legfeljebb 60 000 karakter dolgozható fel. Ha a bemenet ennél hosszabb, a rendszer csak a megengedett hosszúságú részt dolgozza fel; a vágás sorhatáron történik, és a felület kimondja, hány karakter maradt ki. A rendszer a bemenetet automatikusan normalizálja (sorvégek, kontrollkarakterek, üres sorok).

• Méretjelző: a szövegmező alatt egy háromállapotú jelző mutatja még generálás előtt, ha a bemenet nagy: kb. 60 sor alatt ideális; 60–120 sor között az AI összevonhat, két részletben javasolt; 120 sor fölött (vagy a karakterlimit 80%-a fölött) a rendszer konkrét számmal jelzi, hány futásra érdemes bontani, és generálás előtt megerősítést kér. A „Feldarabolom N részre" gomb sorhatáron vág; az első blokk a mezőbe kerül, a maradék „Következő adag"-ként mentés után betölthető ugyanahhoz a céghez.

• Fókusz mező („Mit vársz el ettől a listától?"): legfeljebb 500 karakteres, többsoros instrukció az AI-nak — téma és utasítás egyaránt (pl. „külföldi számla = adókockázat"). Példamondatok kattintásra beszúrhatók; a jól sikerült fókusz névvel elmenthető és később egy kattintással betölthető (legfeljebb 8, a böngészőben tárolva). A fókusz csak az adott listára hat.

• Aktív beállítások sáv: a generálás gomb mellett látszik, milyen beállításokkal indul a lista (ügyfélkör, besorolás alap vagy saját, amit a Link tud az irodáról). Ezek minden listára hatnak, az irodaprofilból jönnek; a sáv „Módosítom" linkje a Beállításokra vezet.

• Aszinkron feldolgozás: ha a generálás 25 másodperc alatt nem készül el, a munka a háttérben fut tovább, a felület pedig tovább figyeli — a folyamat nem vész el.

• Hibatűrés: feldolgozási hiba esetén a rendszer egyszer automatikusan újrapróbálkozik; ismételt hiba után a bemenet és a cím megmarad, a felhasználó pontos jelzést kap.

• Iroda-kontextus: az irodaprofilban megadott könyvelőprogram, ügyfélkör és az irodáról megadott szöveg javítja a generálás minőségét.

• Az AI által létrehozott lista piszkozat. Megosztás előtt mindig ellenőrizd a tételeket, a besorolást és az ügyfélnek megjelenő szövegeket.

Tétel-típusok, súlyosságok, válasz-módok#

A hiánylista tételekből áll. Minden tételnek típusa, súlyossága és válasz-módja van — ezek határozzák meg, mit lát és mit tehet az ügyfél.

Ügyfél-szempontú újrapontozás#

A hiánylista tételei a könyvelő logikája szerint készülnek (mi hiányzik a könyveléshez). Az újrapontozás ugyanezt a listát az ügyfél szemszögéből rangsorolja: mennyire sürgős neki, mekkora összeg forog kockán, és mi történik, ha nem intézi.

• A könyvelő egy kattintással kérheti a lista tételeire; a tételek tartalmát nem módosítja.

• Tételenként három érték keletkezik: prioritási pontszám (0–100), várható forintérték, és a „mi történik, ha nem" szöveg — utóbbi az ügyféloldali tétel-lapon jelenik meg, és a cselekvés elmaradásának következményét fogalmazza meg.

• Ha az újrapontozás 25 másodperc alatt nem végez, a háttérben fut tovább.

Megosztás linkkel#

• A megosztási link formátuma: quicklink.riport.app/lista/<token>. A token a QUiCK oldalán készül, és a QUiCK-ben vissza is vonható.

• Mentéskor a rendszer automatikusan elkészíti a listát, legenerálja a linket, megosztott státuszba állítja, és a linket a vágólapra másolja — egyetlen lépésben.

• A lista mentése létrehozza a megosztási linket, de a rendszer nem küldi el automatikusan az ügyfélnek. A link továbbítása a könyvelő feladata.

• Ismeretlen, lejárt és visszavont link azonos, semleges választ ad — a linkek nem találgathatók ki.

• A megosztás-dobozban állandó sor jelzi, hogy elutasításnál az ügyfél az iroda nyilatkozatát fogadja el (alapértelmezett vagy saját szöveg), innen a nyilatkozat közvetlenül megnyitható. Az első sikeres megosztás után egy nem blokkoló tanító kártya mutatja be a nyilatkozat működését és szövegét („Jó így" / „Testreszabom"); a kártya könyvelőnként egyszer jelenik meg.

Ügyféloldali élmény (magic link)#

• Mobile-first felület: minden érintőfelület legalább 44 px; a fejlécben az iroda logója vagy monogramja, személyre szabott megszólítás és haladásjelző.

• Tétel-lap: cím, leírás, „mi történik, ha nem", és a válasz-mód — a feltöltés és a szöveges válasz között az ügyfél a fő folyamat elhagyása nélkül válthat.

• Alternatív válaszok tételenként: szövegesen válaszolok · nem tudom megcsinálni · máshogy rendeztem · továbbküldöm.

• Tömeges műveletek: kijelölés módban több tétel egy menetben tölthető fel vagy zárható le; részleges siker esetén csak a ténylegesen feltöltött tételek zárulnak le.

• Naptár-emlékeztető: a lista .ics fájlként a naptárba menthető. Alapértelmezett időpont: ma + 7 nap, 10:00 — letöltés előtt átállítható. A naptárba mentett időpont csak személyes emlékeztető, nem a hiánylista hivatalos határideje, és a QUiCK nem küld automatikus emlékeztetőt.

• Továbbküldés és átadás: e-mail piszkozattal (mailto) egy tétel vagy az egész lista továbbadható — a rendszer nem küld e-mailt, és előtte közli, hogy a fogadó fél a teljes listát látni fogja.

• „Nem foglalkozom ezzel" nyilatkozat: a lista elutasítható a könyvelő által testreszabott nyilatkozat-szöveggel, megerősítés után.

• Bizalmi lábléc: ki küldte a listát (iroda neve, elérhetőségei), a link érvényessége és az ISO 27001 tanúsítvány egy strukturált blokkban.

Fájlfeltöltés — közvetlenül a QUiCK-be#

• A Link nem menti a feltöltött fájlokat saját adattárba; azok a QUiCK-ben kerülnek tárolásra.

• A válasz-mód dönti el a célt: számlafeltöltés → QUiCK bejövő számla (Költségek), dokumentumfeltöltés → QUiCK dokumentumtár.

• Sikeres feltöltés után a tételen visszaigazolásként megjelenik a csatolmány neve; a könyvelő a stúdióban látja a beérkezett fájlokat.

• A méret- és típuskorlátok forrása a QUiCK: számlafeltöltésnél a Költségek, dokumentumfeltöltésnél a Dokumentumok modul szabályai érvényesek (a támogatott dokumentumformátumok listája a Dokumentumok szolgáltatás dokumentációjában található). A felület előszűr és azonnali, konkrét hibaüzenetet ad („A fájl túl nagy." / „Nem támogatott fájltípus.").

Irodaprofil#

A Beállítások („Az irodám") oldalon a könyvelőiroda a következőket kezelheti:

• Az irodám: iroda neve, adószám (formátum-validációval).

• Arculat: az iroda logója a QUiCK-profilból szinkronizálódik, és az ügyféloldali fejlécben jelenik meg — az ügyfél azonnal felismeri, kitől jött a link. (Ismert hiba: egyes esetekben a logó és az iroda neve még nem jelenik meg, lásd Limitációk.)

• Amit a Link tud rólad: könyvelőprogram, ügyfélkör, amit a Link tudjon az irodádról — ezek minden generálás minőségét javítják.

• Besorolás: mit tekintsen az iroda adókockázatnak és adómegtakarításnak, illetve a súlyossági címkék saját megfogalmazása. Látszik, hogy alap vagy saját szöveg van érvényben; „Vissza az alapra" gombbal az alapértelmezett visszaállítható.

• Nyilatkozat: a „nem foglalkozom ezzel" nyilatkozat szövege, amelyet az ügyfél akkor fogadhat el, ha nem kíván a hiánylistával foglalkozni.

• Amit az ügyfeled lát: publikus e-mail, telefon, weboldal.

• QUiCK-kapcsolat: státusz, újracsatlakozás, kilépés.

• Megosztás előtt a rendszer figyelmeztet, ha az iroda publikus elérhetőségei hiányoznak — az ügyfél különben nem tud visszakérdezni. Egy „E-mail, ahol az ügyfél visszakérdezhet" mező itt kitölthető; ha csak ez hiányzik, a megosztás nem áll meg.

Műveletek, műveleti sáv#

Könyvelői felület (stúdió)#

A stúdió két nézetből áll — Hiánylisták és Beállítások —, az Új lista a fejléc kiemelt gombja. Gyorsnavigáció: ⌘K / Ctrl+K.

• Hiánylisták nézet: az összes cég összes listája egy helyen, élő kereséssel és gyorsszűrőkkel; az archivált listák külön kezelve.

• Új hiánylista: cégválasztó (a legutóbb használt cégek elöl), forrásszöveg-mező méretjelzővel, fókusz mező, aktív beállítások sáv, generálás. Az eredmény szerkeszthető piszkozat-sorok: cím, leírás, súlyosság és válasz-mód soron belül módosítható, a törölt tétel visszavonható. Billentyűparancsok: ⌘/Ctrl + Enter = generálás, ⌘/Ctrl + S = mentés. Mentéskor a link automatikusan elkészül és a vágólapra kerül.

• Szerkesztő (lista nézet): tétel hozzáadása, szerkesztése, törlése, átrendezése · lista átnevezése · megosztás és a link újramásolása · ügyfél-szempontú újrapontozás · a beérkezett válaszok tételenkénti áttekintése (szöveg, csatolmánynév, indoklás) · lezárás. A lezárás végleges — lezárt lista nem nyitható újra.

• Törlés: a lista végleges törlése. A hiánylista törlése nem törli a QUiCK-be már beérkezett számlákat és dokumentumokat.

Ügyféloldali műveletek#

• Tételenként: fájl feltöltése · szöveges válasz · „nem tudom megcsinálni" (opcionális indoklással) · „máshogy rendeztem" · továbbküldés e-mailben.

• Lista szinten: mentés a naptárba (.ics) · kijelölés és tömeges feltöltés/lezárás · a lista átadása valakinek · a „nem foglalkozom ezzel" nyilatkozat.

Szűrési lehetőségek#

A Link felületei a QUiCK tranzakciós moduljainál egyszerűbb, gyorsszűrő-alapú szűrést kínálnak — részletes szűrőpanel nincs.

Adatkezelés és biztonság#

A Link frontendje modern, Lovable-lel fejlesztett felület, a mögötte lévő motor azonban a QUiCK éles backendje. Minden adat a QUiCK-ben keletkezik és ott is marad, ezért a szolgáltatásra a QUiCK adatvédelmi és adatbiztonsági protokolljai vonatkoznak, beleértve az ISO 27001 szerinti működést.

• Nincs saját adattár: a Link sem listát, sem felhasználói rekordot nem tárol; a feltöltött fájlokat nem menti saját adattárba, azok a QUiCK-ben kerülnek tárolásra. Minden jogosultsági döntés a QUiCK-ben történik.

• Belépés: QUiCK OAuth, jelszó és kliens-titok nélkül (PKCE); a munkamenet titkosított (AES-256-GCM), kizárólag szerveroldalon olvasható sütiben él.

• Megosztási linkek: a link birtoklása hozzáférést ad a listához — a felület ezt a továbbküldés előtt explicit módon közli. A link a QUiCK-ben visszavonható; ismeretlen, lejárt és visszavont link azonos választ ad, így a linkek nem deríthetők fel próbálgatással.

• A forrásszöveg védett: a könyvelő nyers bemenete (e-mailek, banki jegyzetek) soha nem jut el az ügyfélhez — a megosztott lista ezt szerkezetileg nem tartalmazza.

• Az ügyféloldal nem indexelhető: a megosztott listák a keresőmotorok elől el vannak zárva (noindex, nofollow).

• E-mail biztonság: a továbbküldés mailto-piszkozattal működik, a rendszer szerverről nem küld e-mailt; a tárgymező a visszaélések ellen tisztítva kerül a piszkozatba.

• Kliensoldali tárolás: a mentett fókuszok és a tanító kártya megjelenési jelzője a böngészőben tárolódnak, felhasználóhoz kötve; üzleti adatot nem tartalmaznak.

• Naplózás: minden AI-generálás korrelációs azonosítót kap, így egy esetleges hiba a Link és a QUiCK oldaláról is összepárosítható.

Limitációk és specialitások#

• QUiCK-fiók: hiánylistát létrehozni és kezelni QUiCK-fiókkal lehet, és a Link alkalmazásnak engedélyezve kell lennie a fiókon. Önálló regisztráció nincs. A hiánylistát megkapó ügyfélnek nincs szüksége QUiCK-fiókra vagy regisztrációra — a megosztott listához a hozzáférés kizárólag a link.

• A lezárás végleges — termékdöntés: nincs újranyitás és nincs tétel-visszadobás. Ha a lista lezárult, új igényhez új listát kell készíteni.

• Nincs e-mail küldés a rendszerből: a link eljuttatása az ügyfélhez a könyvelő feladata (vágólap, saját levelezés); a továbbküldés mailto-piszkozat, az emlékeztető .ics letöltés.

• Méretkorlátok: egyszerre legfeljebb 60 000 karakter forrásszöveg dolgozható fel, hosszabb bemenetből csak a megengedett rész; lista legfeljebb 100 tétel, tétel-cím legfeljebb 255, leírás legfeljebb 2 000 karakter, szöveges ügyfél-válasz legfeljebb 2 000 karakter.

• Fájlkorlátok: a feltöltési méret- és típuskorlátok a QUiCK célmoduljának (Költségek, Dokumentumok) szabályait követik; túllépés esetén konkrét hibaüzenet érkezik.

• Nincs határidő-mező: a listáknak nincs beépített határideje; a naptár-emlékeztető alapértelmezése ma + 7 nap, 10:00, ez csak személyes emlékeztető.

• Mentett fókuszok böngészőhöz kötöttek: másik böngészőben vagy eszközön nem érhetők el; az iroda-szintű megosztás fejlesztési igényként rögzítve.

• Sok cég esetén lassabb dashboard: a Hiánylisták nézet cégenként és listánként külön lekérdezéssel épül fel; nagyon sok cégnél a betöltés lassulhat. Ha egy cég vagy lista lekérése hibázik, a többi lista attól még megjelenik.

• Iroda-fejléc az ügyféloldalon: egyes esetekben az iroda neve és logója még nem jelenik meg a megosztott listán — ilyenkor a generikus „Könyvelőd" megnevezés látszik. Ismert hiba, fejlesztés alatt.

• Logó-feltöltés: az iroda logója a QUiCK-profilból szinkronizálódik; a Link felületén saját logó jelenleg nem tölthető fel.

• QUiCK-hivatkozások a tételeken: a tételekhez kapcsolt QUiCK számla- és dokumentum-hivatkozások megjelenítése fejlesztés alatt.

• AI-feldolgozási hibák: a generálás ritkán hibázhat a feldolgozó oldalán; ilyenkor a rendszer egyszer automatikusan újrapróbálkozik, a bemenet nem vész el.