azta.ai integráció

Cél és kontextus

A QUiCK-ben kezelt pénzügyi és céges adatok sok esetben nemcsak adminisztrációs vagy könyvelési célból hasznosak, hanem gyors vezetői áttekintések, pénzügyi kérdések megválaszolása és egyszerűbb riportok készítése során is. Az integráció célja, hogy ezek az adatok az azta chat alapú AI-felületén is elérhetők legyenek. A felhasználó nem előre beállított riportokból indul ki, hanem kérdéseket tehet fel a saját céges adataival kapcsolatban.

Funkciók

Chat alapú kérdezés QUiCK-adatok alapján

Az integráció elsődleges funkciója, hogy a felhasználó természetes nyelven kérdezhet a QUiCK-ben elérhető céges adatairól az azta felületén.

A felhasználó például ilyen jellegű kérdéseket tehet fel:

• hogyan alakultak a költségeim az elmúlt időszakban,

• milyen trend látszik a bevételekben vagy költségekben,

• mire érdemes figyelnem a céges pénzügyi adatok alapján,

• készíts összefoglalót az adott időszak pénzügyi adatairól.

Az azta AI ezekre szöveges, beszélgetésbe illeszkedő választ ad. A QUiCK-adatok használatához a felhasználónak a beszélgetésben meg kell hívnia a QUiCK-et mint eszközt: a @quick megjelöléssel, vagy az eszközök közül a QUiCK kiválasztásával.

Riportok és diagramok a válasz részeként

A szolgáltatás nem klasszikus, külön menüpontból indítható riportmodulként működik, hanem chat alapú kérdezésre épül. Ha a felhasználó kérdése vagy az adatok értelmezése indokolja, az azta AI a válasz részeként riportot, kimutatást vagy diagramot is készíthet.

Ez azt jelenti, hogy a riport vagy diagram nem önálló QUiCK-funkcióként jelenik meg, hanem az azta AI válaszának része. A diagramok és kimutatások az azta felületén készülnek és ott jelennek meg, a QUiCK publikus API-ján keresztül elérhető adatok alapján.

QUiCK mint adatforrás

Az integrációban a QUiCK szerepe az adatok biztosítása. Az azta AI a QUiCK publikus API-ján keresztül fér hozzá az adott cég elérhető adataihoz, és ezek alapján válaszol a felhasználó kérdéseire.

A QUiCK nem AI-chat felületként működik ebben a folyamatban, és nem a QUiCK-ben készülnek a riportok vagy diagramok. A felhasználói interakció, a kérdések feldolgozása, a válaszadás, valamint az esetleges riport- és diagramkészítés az azta rendszerében történik.

Az integráció beállítása

Az összekapcsolás az azta felületén indítható el.

1. Integráció kiválasztása az azta felületén

1. Lépj be az azta felületére.

2. Keresd meg az Eszközök gombot.

3. Az Eszközök alatt válaszd az Integrációk menüpontot.

4. Új integráció létrehozásakor válaszd ki a QUiCK integrációt.

Ezt követően az azta felülete kérni fogja a QUiCK-ből létrehozott API kulcsot.

2. API token létrehozása a QUiCK-ben

Az összekapcsoláshoz a QUiCK-ben API tokent kell létrehozni.

1. Lépj be a QUiCK felületére.

2. Nyisd meg az adott céget.

3. Lépj a Cégbeállítások menüpontba.

4. Keresd meg az API tokenek részt.

5. Válaszd az API token létrehozása lehetőséget.

6. Nevezd el a tokent tetszőlegesen, például: azta AI integráció.

7. A létrehozás után másold ki a megjelenő API kulcsot.

3. API kulcs megadása az azta felületén

1. Térj vissza az azta integrációs felületére.

2. Illeszd be a QUiCK-ben létrehozott API kulcsot.

3. Mentsd el! Sikeres kapcsolódás esetén az integráció aktívvá válik.

Adatkezelési logika

Az azta AI válaszai a QUiCK-ben elérhető adatokra épülnek. Ez azt jelenti, hogy az azta által adott válaszok, riportok és diagramok minősége nagyban függ attól, hogy a QUiCK-ben milyen adatok találhatók, azok mennyire naprakészek, illetve milyen adatkörökhöz fér hozzá az integráció.

Fontos működési elvek:

• az adatelérés a QUiCK publikus API-ján keresztül történik,

• a felhasználó az azta chat felületén teszi fel a kérdéseit,

• az AI-alapú válaszadás, riportkészítés és diagramkészítés az azta felületén zajlik,

• a QUiCK az integrációban adatforrásként működik,

• az azta a QUiCK-ből elérhető céges adatok alapján készít válaszokat, elemzéseket, riportokat vagy diagramokat.

Előfeltételek

Az integráció használatához az alábbiak szükségesek:

• aktív QUiCK-fiók,

• az adott céghez való hozzáférés a QUiCK-ben,

• API token létrehozási jogosultság a QUiCK cégbeállításaiban,

• hozzáférés az azta felületéhez, valamint legalább standard előfizetés,

• QUiCK-integráció kiválasztása az azta Integrációk menüpontjában.

Limitációk és specialitások

• Az integráció jelenleg egy azta-fiókban egy QUiCK-es céghez állítható be. Több QUiCK-cég egyidejű összekapcsolása egyelőre nem támogatott.

• A QUiCK az integráció során adatforrásként működik, az AI-funkciókat, a beszélgetéses felületet, a riportkészítést és a diagramok megjelenítését az azta biztosítja.

• Az API tokent bizalmasan kell kezelni. Ha a token illetéktelen kézbe kerül, érdemes a QUiCK-ben visszavonni vagy új tokent létrehozni.

• Az integráció sikeressége az azta felületén ellenőrizhető.

• Amennyiben az összekapcsolás nem sikerül, érdemes ellenőrizni, hogy a QUiCK-ben létrehozott API kulcs pontosan lett-e bemásolva az azta felületére.